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ClaudeとCrossbeamを連携する方法 — パートナー情報を会話で引く
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ClaudeとCrossbeamを連携する方法 — パートナー情報を会話で引く

CrossbeamのMCPサーバーをClaudeにつなぐ手順です。必要な席の種別、OAuth認証、読み取り専用のツール、クレジット消費、ディレクトリと提供元docsの食い違いも載せます。

読了目安 約9分

Claude Crossbeam連携とは何か

Crossbeam連携は、パートナーとの顧客データ照合サービスCrossbeamのMCPサーバーを、Claudeに接続する仕組みです。自社とパートナーで重なっている取引先、パートナーの直近の動き、商談に合うパートナー候補などを、Crossbeamの画面を開かずに自然文で尋ねられます。

Connectorsディレクトリでの掲載名は「Crossbeam」で、開発元Crossbeamの「Anthropic verified」表示が付いています。追加は2025年11月、サインインは必須です。

主な読み手は、パートナー経由の売上(エコシステム主導の営業)を担当するパートナーマネージャーや営業担当です。たとえば次のように頼めます。

  • 進行中の商談のうち、同じ取引先でパートナーが動いているものはどれか
  • 明日の商談相手について、エコシステム側でわかる情報を出してほしい
  • この商談を前に進めるのに合うパートナーは誰か

Connector全般の仕組みはClaude Connectorsの解説にまとめています。同じく読み取りと書き込みの線引きが要点になる例は、Claude Sprinto連携の記事にあります。

接続前に確かめる条件:席の種別とクレジット

Crossbeam側の条件は2つです。

数字

Crossbeam MCPの利用条件

  • 接続できる席

    Full Access / Sales

    それ以外の席では接続できない

  • Freeプランの年間クレジット

    50

    Connectorは500、Supernodeは2500、Enterpriseは5000

提供元docsの記載

MCPへのアクセスは、Free・Connector・Supernode・Enterpriseのどのプランでも利用できます。2026年9月1日から全プランで一般提供(GA)となり、クレジットの計測も始まっています。

クレジットはMCPのツール呼び出しで消費されます。組織単位の共有残高で、ユーザーごとの割り当てではありません。年1回リセットされ、繰り越しはありません。管理者はPlan & Billingページで、MCPのツール呼び出し数とアクティブユーザーを週・月・全期間で見られます。この組織全体の利用状況を見られるのは管理者だけです。

Freeの50クレジットで足りるかは、1回の呼び出しが何クレジットかで決まります。1回の呼び出しで何クレジット消費するかは、MCPサーバーのヘルプ記事ではなくCrossbeam Credits FAQに載っています。試す前にFAQで見積もっておくと、年の途中で枯れる事態を避けられます。

管理者はロール単位でMCPを止められる

Settings > Roles & Permissionsで、ロールの横の「Edit」からMCP権限を「Access」か「No Access」に切り替えられます。既定はすべてのロールが「Access」で、管理者が変えない限り挙動は変わりません。営業全員にではなく一部のロールにだけ使わせたい組織は、接続を案内する前にここを確かめます。

接続手順:Claude.aiでの追加

接続先はClaude.aiのConnectors一覧に入っているCrossbeamです。リモートMCPサーバーをつなげるClaudeのプランが前提になります。

TeamまたはEnterpriseプランの場合

組織のWorkspace OwnerかPrimary Ownerだけが、最初の追加をできます。

手順

管理者の追加手順

  1. 1

    Connectors設定を開く

    Organization Settings > Connectorsへ進みます。

  2. 2

    Crossbeamを検索して追加

    「+」から追加画面を開き、Crossbeamを検索して「Add to your team」を押します。

  3. 3

    メンバーに案内する

    追加後は、Customize > Connectorsの一覧にCrossbeamが並びます。メンバーが各自でConnectを押し、自分のCrossbeamアカウントで認証します。

個人で追加する場合

Customize > Connectorsで「+」を押し、Crossbeamを検索してConnectを押します。Crossbeamのログイン画面が開き、OAuthの認証フローに進みます。要求された権限を確認して承認すれば完了です。TeamやEnterpriseの利用者は、先に組織のOwnerがCrossbeamを有効にしている必要があります。

Claudeのウェブ版でつないだコネクタは、iOSとAndroidのClaudeアプリでも同じものを使えます。

接続後は、Customize > Connectors > Crossbeamからツール単位でオン・オフを切り替えられます。会話ごとの切り替えは、検索とツールのメニューから行います。つなぎ直したいときも同じ画面で解除でき、Crossbeam側のセキュリティ設定からアクセスを取り消す方法もあります。認可まわりで詰まったら、コネクタ設定で一度切断して再接続するのが、ヘルプ記事の最初の案内です。それでも直らない場合は、Crossbeamの担当窓口かservices@crossbeam.comに連絡します。

認証と権限の仕組み

提供元docsの仕様欄は次のとおりです。

項目内容
エンドポイント内容https://mcp.crossbeam.com/mcp
トランスポート内容Streamable HTTP
認証内容OAuth 2.1(PKCE、動的クライアント登録)
ツール内容読み取り専用

読み取り専用なので、ClaudeからCrossbeam上のデータを書き換える操作はありません。パートナーに共有する項目の変更や削除を、会話の勢いで実行してしまう心配が要らない設計です。一方で、読み出されるのは自分の席の権限で見られるデータです。ClaudeはCrossbeamの画面で見えない情報を返せません。

パートナーのCRMから共有された項目は、パートナー側が共有を有効にしているときだけ表示されます。たとえば意思決定者の連絡先は「パートナーがそのフィールドを共有している場合」に限られます。空の結果が返ったときは、Claudeの不具合を疑う前に、相手が共有設定を開いているかを確かめる価値があります。

使えるツールと使いどころ

提供元docsに載るツールは12個です。業務の流れに沿って分けると選びやすくなります。

場面ツール返すもの
商談前の下調べツールget_account_context返すもの取引先の詳細、担当者、所属する母集団(カスタム項目を含む)
商談前の下調べツールfind_overlapping_partners返すものその取引先を自社データに持つパートナー
商談前の下調べツールget_partner_overlaps_shared_context返すもの特定パートナーが共有しているCRM項目
紹介の相手探しツールfind_partner_shared_contacts返すものパートナーが共有している意思決定者・決裁者・エグゼクティブスポンサー
紹介の相手探しツールfind_partner_recommendations返すもの進行中の商談向けのパートナー推薦(Deal Navigatorと同じ推薦エンジン)
優先順位づけツールfind_overlapping_accounts_and_leads返すものパートナーと共有している取引先の一覧(パートナー・母集団・セグメント・パートナースコアで絞れる)
優先順位づけツールget_ecosystem_activity返すものパートナーの商談開始、受注、グリーンフィールド兆候を新しい順に
新規開拓ツールfind_new_accounts返すものPipeline Generationの有望な見込み先(自社CRM未登録の取引先を含む)
パートナー管理ツールget_partner_context返すもの重複数、進行中の商談、見込み売上、パートナースコア、受注率、商談規模、直近の活動
パートナー管理ツールget_partner_suggestions返すものまだ組んでいない企業のうち相性のよい候補(招待リンク付き)
共有ツールget_list_link返すもの平易な指示から作る共有用リンク
製品理解ツールsearch_crossbeam_knowledge返すものCrossbeamの使い方とEcosystem-Led Growthの事例

使い方の勘所は、ツール単体ではなく組み合わせです。ヘルプ記事には、上位パートナーを洗い出して、そのパートナーが特定の取引先に関わっているかをすぐ確かめる、といった連鎖が例に挙がっています。

週次の優先順位づけ

営業の週頭に「今週どの取引先に注力するとよいか、直近のエコシステムの動きから示して」と頼むと、get_ecosystem_activityで直近の動きを引き、find_overlapping_accounts_and_leadsで重なりを突き合わせる流れになります。どのツールを呼ぶかはClaudeが選ぶので、画面ごとに操作を覚える必要はありません。

会話ごとにツールを絞る

使うツールが決まっているなら、コネクタ設定で不要なツールをオフにしておけます。たとえば商談前の下調べだけに使うなら、パートナー提案や共有リンクの生成は切っておくと、Claudeが無関係なツールを選ぶ余地が減ります。

Claude側の使い方:指示の置き方

Projectのカスタム指示に、Crossbeamの参照ルールを書いておくと再現性が上がります。次は公式の例文ではなく、運用の一案です。

商談の下調べを頼まれたら、次の順で進めてください。
1. get_account_context で取引先の基本情報を取る
2. find_overlapping_partners で関わるパートナーを調べる
3. 結果が空のときは「パートナー側が共有していない可能性」と書き、
   推測で補わない
出力は取引先、関与パートナー、次の一手の3見出しにしてください。

3番目の指定が効くのは、前節のとおり共有項目が相手の設定に依存するからです。空の結果を「関係なし」と読ませないための一行です。

ディレクトリの掲載と提供元docsの食い違い

Connectorsディレクトリのページと、Crossbeamのヘルプ記事では、同じコネクタについて記載が合っていない箇所があります。

項目ConnectorsディレクトリCrossbeamのヘルプ記事
コネクタURLConnectorsディレクトリhttps://mcp.crossbeam.com/Crossbeamのヘルプ記事https://mcp.crossbeam.com/mcp
ツールの掲載数Connectorsディレクトリ14個Crossbeamのヘルプ記事12個
共有リンク系Connectorsディレクトリget_overlap_list_link / get_ecosystem_list_link / get_deal_navigator_close_deals_linkCrossbeamのヘルプ記事get_list_link

ディレクトリには、Deal Navigatorで成約しそうな商談へのリンクを作るget_deal_navigator_close_deals_linkが載っていますが、ヘルプ記事の表にはありません。get_partner_suggestionsは両方に載っています。

Claude.aiのConnectors経由で追加する限り、URLは自動で設定されるため、この違いを気にする場面は多くありません。影響が出るのは、Claude以外のクライアントに手でURLを入れるときです。その場合の接続先はヘルプ記事が示すhttps://mcp.crossbeam.com/mcpです。Cursorなど、URLで追加するカスタムMCPに対応したクライアントから使うときも、コネクタ設定にこのURLを入れ、Crossbeamの資格情報で認証します。ツール名はCrossbeam側の更新で変わることがあるので、会話で呼び出されるツールの名前は、コネクタ設定の一覧で見比べてください。

よくあるつまずき

  • 接続ボタンを押しても進めない: 席がFull AccessかSalesかを確かめます。それ以外の席では接続できません
  • TeamでCrossbeamが一覧に出ない: 組織のOwnerが先に追加しているか確認します。メンバー側からは追加できません
  • 急に応答しなくなった: 年間クレジットの残りを、管理者がPlan & Billingで見ます。クレジットが切れたときの挙動は、CrossbeamのMCPサーバーのヘルプ記事に載っていません
  • 認可エラーが続く: コネクタ設定で切断してから再接続します

まとめ

CrossbeamのMCPは読み取り専用で、書き込み系のツールがありません。注意するのは、席の種別、組織で共有するクレジット残高、パートナー側の共有設定の3点です。まずは商談前の下調べに用途を絞って試し、クレジットの減り方を管理者が見てから、週次の優先順位づけへ広げるのが無理のない進め方です。

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