ClaudeとJotformの連携で取引先アンケートを作り集計する
Jotformコネクタで調達・品質の取引先アンケートを会話から作り、回答を要約して傾向を拾う流れと、取引先の情報を扱うときの設計上の注意をまとめます。
ClaudeのJotformコネクタを使うと、取引先向けのアンケートを会話で作り、集まった回答を要約・比較できます。CSR調達や品質の自己評価調査のように、設問は毎年ほぼ同じで、集計だけが重い作業に向いています。
この記事では、接続の準備、設問の作り方、回答の集計、取引先の情報を扱うときの設計までを順に追います。
Jotformコネクタでできること
Jotformコネクタは、Jotformのフォーム作成と回答の分析をClaudeの会話から行うためのコネクタです。コネクタ一覧には「Anthropic verified」の表示があり、2025年11月に追加されています。利用にはサインインが必要です。
コネクタが公開しているツールは次の11個です。
| 分類 | ツール名 |
|---|---|
| フォームの作成・編集 | ツール名create_form / edit_form / assign_form / display_form |
| フォームの検索・参照 | ツール名form_list / search / fetch |
| 回答の取得・分析 | ツール名get_submissions / list_submissions / analyze_submissions |
| 回答の登録 | ツール名create_submission |
一覧に載っているのはツール名だけで、各ツールの引数や細かな挙動の説明はありません。会話で頼むときは「フォームを作る」「回答を要約する」と目的を書けば足ります。ツール名を指定する必要はありません。
Jotform側の説明では、MCP(Model Context Protocol)の提供形態が2つあります。
- MCP: 文章ベースのサーバーです。自動化や、テキスト中心のAIアシスタント向けです。
- MCP App: フォームのプレビューや回答の表を、AIクライアントの中に描画する拡張です。
アンケートの設問を目で確かめながら直したいなら、表示が付くMCP Appのほうが作業しやすい場面があります。
接続の準備
接続前に押さえておきたい点は3つです。
- 料金: Jotform MCPサーバーに追加料金はありません。Jotformの既存プランの上限と機能がそのまま適用されます。
- 権限: Claudeのコネクタは、接続先サービスでの利用者本人の権限を引き継ぎます。Jotform上で見えないフォームの回答は、Claudeからも見えません。
- 組織での有効化: TeamまたはEnterpriseプランでは、OwnerまたはPrimary Ownerがコネクタを組織向けに有効化し、そのうえで各メンバーが個別に認証します。
個人のProやMaxの利用なら、コネクタの追加画面でJotformを選び、Jotformのアカウントで認可します。Webコネクタは、Claude、Cowork、Claude Desktop、Claude Mobileで使えます。
接続後は、Jotform側でも状態を確かめられます。アカウントの設定から「Connected Apps」「Jotform MCP」「Clients」と進むと、接続しているAIアシスタントを確認し、設定変更や切断ができます。取引先アンケートの作業が終わったら、ここで接続を切る運用もあります。
取引先アンケートの設問をつくる
CSR調達の調査は、設問が多くなりがちです。人権・労働、環境、倫理、情報セキュリティ、品質管理といった領域ごとに数問ずつ置き、各問を「実施している / 一部実施 / 未実施」の3択にすると、回答側の負担と集計側の手間が両方軽くなります。
最初の依頼は、骨組みを渡す形で十分です。
Jotformで、取引先向けの調達アンケートを作成してください。
- 領域は「労働・人権」「環境」「倫理・コンプライアンス」「品質管理」の4つ
- 各領域に3問。回答は「実施している」「一部実施」「未実施」の3択
- 各問に「補足があれば記入」の任意記述欄を付ける
- 冒頭に会社名と回答者の部署(氏名は聞かない)
- 最後に「改善予定がある項目」の自由記述作成されたフォームは、会話で直せます。たとえば次のように頼みます。
「品質管理」の領域に、「直近1年の重大な品質クレームの有無」を
はい/いいえで追加してください。「はい」の場合だけ内容の記述欄が
出る形にしてください。Jotformの説明にある編集例は「必須のLinkedInフィールドを追加する」「優先度のプルダウンを足す」といった形で、フィールドの追加・削除・並べ替えを会話で行えます。条件によって欄を出し分ける指定が思いどおりに反映されたかは、プレビューで目視してから配布してください。
氏名を聞かない設計にする
取引先アンケートでは、回答者の氏名やメールアドレスを集める必要が実は多くありません。回答の主体は会社であり、問い合わせ先は既存の窓口で足りるからです。
Claudeに渡る回答には、フォームに入れた項目がそのまま含まれます。聞かなければ渡りません。項目を減らすのが、いちばん確実な情報管理です。
回答を集計して傾向を拾う
回答が集まったら、まず件数と未回答の取引先を把握します。
先ほどの調達アンケートの回答について、次を出してください。
1. 回収件数と、領域ごとの「未実施」の件数
2. 「未実施」が3つ以上ある会社の一覧
3. 任意記述の内容を、共通するテーマごとにまとめた要約Jotformの説明には、回答をリアルタイムで見る、自然言語で絞り込む、フィードバックを要約する、結果を比較する、繰り返し出るテーマを拾う、といった使い方が挙がっています。上のプロンプトはその使い方を、調達アンケートの観点に置き換えたものです。
集計結果を鵜呑みにしないための確認
Claudeが返す集計は、そのまま報告書に貼る前に、元の回答と突き合わせます。確認は次の3点で足ります。
- 件数: Jotformの回答一覧の件数と、Claudeが言う回収件数が一致するか
- 抽出: 「未実施が3つ以上」とされた会社を数社、実際の回答で引き直す
- 要約: 要約に出てきた主張が、どの会社の記述から来たかを聞き返す
「未実施」が3つ以上と挙げた会社それぞれについて、
該当する設問番号と回答を表にしてください。表にさせると、根拠のない言い換えが混ざっていないかを一覧で追えます。評価点をつける場合も同じで、点数の付け方は自分で決め、その基準を依頼文に書いておくと、翌年も同じ尺度で比べられます。
品質の自己評価調査に使うときの工夫
品質面の取引先調査は、CSRの設問と違い、点数で比べたい場面が増えます。この場合は、設問を作る段階で採点の前提を決めておきます。
- 選択式の回答を「実施している=2、一部実施=1、未実施=0」のように数値に置く対応を、依頼文の中に書く
- 領域ごとの満点を示し、合計ではなく領域別に見る
- 前年のフォームと設問を揃え、増減した設問は集計から外すと明記する
品質管理の6問を、実施している=2、一部実施=1、未実施=0として
会社ごとに合計してください。合計が6点以下の会社と、
任意記述欄に「是正」「再発」を含む会社を別々に挙げてください。採点の対応表をプロンプトに残しておけば、翌年の担当者が同じ依頼を貼り直すだけで、同じ基準の集計に戻れます。Jotformのフォームは会話でいつでも編集できる分、前年から設問がいつの間にか変わっていないかを確かめる習慣が要ります。変更した設問は、変更日と理由を社内の記録(前年の依頼文と同じ場所など)に残しておくと、年度比較の注釈に使えます。
回答を評価に使う前の線引き
アンケートの点数は自己申告です。点が低い会社を機械的に取引条件へ結びつけるのでなく、監査や面談に進める候補を絞る材料として使う設計にすると、取引先との関係を損ねにくくなります。
取引先の情報を扱うときの設計
取引先アンケートの回答には、自社の調達方針の評価につながる情報が含まれます。扱いを決めておく項目を表にします。
| 論点 | 決めておくこと |
|---|---|
| 収集する項目 | 決めておくこと氏名・メールは聞かず、会社名と部署に絞る |
| 閲覧できる人 | 決めておくことJotformのフォームを共有する範囲。Claudeからは利用者本人が見える範囲だけが見える |
| 接続の期間 | 決めておくこと集計が終わったら「Connected Apps」から接続を切る |
| 機微な情報 | 決めておくこと設問に含めない。HIPAA対象のデータは、対応プランで明示的にスコープを許可した場合だけ扱える仕様 |
| 組織での利用 | 決めておくことTeam/Enterpriseでは管理者が有効化。Enterprise向けにはSSOとアクセス制御が用意されている |
Jotform側の説明では、MCPサーバーはアカウントのコンプライアンス設定に従い、HIPAA保護対象のデータはHIPAA対応プランで、保護対象の情報を含むスコープを明示的に許可した場合だけ扱えるとされています。この記載はHIPAAを対象にしたもので、日本の取引先データの保護水準を保証するものではありません。取引先の回答を社外のAIサービスに渡してよいかは、自社の情報管理規程と取引先との契約に照らして、社内で判断する領域です。
設問文で回答の使い道を伝える
回答者である取引先には、フォームの冒頭で「回答は調達判断の参考として社内で集計・分析する」といった使い道を書いておきます。AIを使って集計することまで書くかどうかは、自社の規程に沿って決めます。あとから「聞いていなかった」と言われない範囲で、正直に書くのが無難です。
権限の確認
コネクタのツール権限は、読み取り系と書き込み・削除系のような種類ごと、または個別の権限ごとに、Always allow(常に許可)、Needs approval(承認が必要)、Blocked(ブロック)から選べます。読み取り系を承認制にしておくと、Claudeが回答を取得する前に一度止められます。さらに、Claudeで書き込みを許可しても、接続先で本人にその操作の権限がなければ実行できません。
他のアンケートツールとの違い
同じように会話でアンケートを扱えるコネクタは、ほかにもあります。回答の分析に重きを置くならClaudeとSurveyMonkeyを連携する方法、軽量なフォームならClaudeとTallyを連携する方法が参考になります。
Jotformの特徴は、フォームの種類の幅です。調査票のほか、申込、見積依頼、診断、クイズまで、同じコネクタで作れます。調達アンケートに加えて、同じ取引先から取る登録フォームや、品質事故の報告フォームも、同じ接続のまま追加できます。
回収後の分析そのものは、Jotformの外でも可能です。回答をCSVで書き出して集計する手順は、Claudeで研修後アンケートを集計・分析する手順にまとめています。回答に個人情報が多いときや、社外のAIサービスにつなぎたくないときは、こちらのほうが手元で管理しやすい選択肢です。
よくある質問
一度に処理できる回答の件数に上限はありますか
Jotformの説明には、Claudeに渡せる回答件数の上限の記載がありません。通常プランの上限はJotformの既存プランに従い、Enterpriseでは1分あたり最大600リクエストまで扱えると書かれています。回答が多いアンケートでは、領域ごとに分けて集計を頼むと確認も楽です。
取引先に配るフォームのURLはClaudeが発行しますか
フォームの配布方法は、Jotformの説明に手順の記載がありません。配布用のリンクや埋め込みは、Jotformの画面で設定します。assign_formというツールがありますが、何を割り当てるのかは説明がないため、使うときはJotform側の画面で結果を確かめてください。
まとめ
取引先アンケートの作成から集計までを会話でつなげられるのが、Jotformコネクタの利点です。一方で、回答はClaudeとの会話に流れ込むため、氏名を聞かない設計と、集計後に接続を切る運用が、取引先の情報を守る実務上の要点になります。集計結果は件数と該当回答を引き直してから、報告に使ってください。