Claude HubSpot営業分析 — 商談・チケットの活用プロンプト集
Claude HubSpot連携で商談・連絡先・チケットを分析するプロンプト例をまとめます。契約ライフサイクル追跡や勝敗パターン分析など、読み取り専用の制約の中で効く聞き方を扱います。
このTipsでできること
Claude HubSpot連携を使うと、商談・連絡先・会社・チケットの状態を会話の中で聞くだけで、要約や集計をその場で返してもらえます。営業やカスタマーサクセスが週次で手作業で集計していた確認作業を、質問文ひとつに置き換える使い方をまとめます。
前提として、この連携は読み取り専用です。接続手順や権限の仕組みはClaude HubSpot連携で確認してください。ここでは接続済みであることを前提に、実際に効くプロンプトの型を紹介します。日々のちょっとした確認から、四半期ごとの振り返りまで、同じ連携を使い回せます。
後半で扱うExcel・Wordなどへのファイル書き出しは、Claude全体のコード実行・ファイル作成機能を使います。Free・Pro・MaxプランではSettings > Capabilitiesでこの機能を個人が有効・無効を切り替えられますが、Team・Enterpriseプランでは組織のオーナーが管理画面から無効化していることがあります。ファイル出力を試して反応がない場合は、まずこの設定を確認してください。
商談・連絡先・チケットで聞けること
HubSpot連携がClaudeに渡すのは、Contacts(連絡先)・Deals(商談)・Companies(会社)・Tickets(チケット)という4つの主要オブジェクトです。どのオブジェクトも、接続したアカウントの閲覧権限の範囲でしか読めません。担当外の商談は、質問しても返ってこない点は先に押さえておく必要があります。
契約ライフサイクル追跡
連絡先が「見込み客」から「顧客」までどのステージをどれくらいの期間で通過したかは、手作業では追いにくい数字です。期間指定と「各ステージの滞在時間」をセットで頼むと、Claudeが期間内の連絡先を横断して整理してくれます。
直近四半期のHubSpot連絡先について、ライフサイクルステージの
推移を各ステージの滞在期間つきで追ってください。
ステージ間の移動が特に遅い連絡先があれば理由の仮説も添えてください。勝敗パターン分析
商談がクローズした理由を「closed lost reason」ごとに集計すると、営業チームがどこでつまずいているかが見えてきます。四半期や商品ラインで区切って聞くと、比較がしやすくなります。
今四半期のHubSpot商談について、失注理由(closed lost reason)ごとに
件数と金額を集計してください。勝率が特に低い理由があれば、
共通する特徴(業種・担当者・商談規模など)も教えてください。チケット優先度レビュー
サポートチケットは「自分に割り当てられている、未解決のもの」を優先度順に確認したい場面が多くあります。担当者名と状態、並び順を具体的に指定すると、返ってくる結果が使いやすくなります。
自分に割り当てられているHubSpotの未解決チケットを、
優先度と作成日の順に並べて一覧にしてください。
今週対応が必要そうなものには理由もひとことつけてください。週次パイプラインダイジェストとコール前ブリーフ
商談パイプラインの状態を毎週まとめて把握したい場合や、商談先との通話前に相手の状況を素早く思い出したい場合にも同じ連携が使えます。前者は範囲を「自分の担当分」か「チーム全体」かで明示するのがコツです。後者は会社名か連絡先名を具体的に指定します。
◯◯社との来週の商談前に、HubSpot上のやり取り履歴と
現在の商談ステージ、直近のチケット状況をまとめてください。
話すべき論点も3つ挙げてください。会社単位のアカウント概況
商談やチケットは1件ずつ見るより、取引先の会社単位でまとめて把握したい場面もあります。会社名を指定し、商談・チケットの両方を横断して聞くと、その会社との関係が今どういう状態かをひとつの答えとして受け取れます。
◯◯株式会社について、HubSpot上の進行中の商談、
過去半年のクローズ済み商談、未解決チケットをまとめて教えてください。
この会社との関係が今どのフェーズにあるか、あなたの見立ても添えてください。Contacts・Deals・Companies・Ticketsの4つのオブジェクトは、こうして組み合わせて聞くこともできます。1つのオブジェクトだけで完結する質問より、複数を横断する質問のほうが、Claude HubSpot連携の価値が出やすくなります。
分析結果をファイルに書き出す
チャット上の回答をそのまま社内共有するのではなく、体裁を整えたファイルとして残したい場合もあります。ClaudeはHubSpotから読み取ったデータをもとに、Excelの表やWord・PDFのレポートをその場で生成できます。この機能はHubSpot連携に限らず、Claude全体が持つコード実行・ファイル作成機能によるものです。
先ほどの勝敗パターン分析の結果を、失注理由ごとの件数・金額を
表にまとめたExcelファイルとして書き出してください。
グラフも1つ添えてください。生成されたファイルはその場でダウンロードできます。週次・月次で同じ形式のレポートを継続的に作りたい場合は、CoworkのScheduled Tasksで定期実行に載せる方法が向いています。毎回同じプロンプトを打ち込む手間そのものをなくせる点が、単発の質問との違いです。
業種・担当者の切り口を足す
同じ勝敗パターン分析でも、比較の軸をひとつ足すだけで見え方が変わります。業種別に分けると営業戦略の見直しに使え、担当者別に分けると個人のフォローアップに使えます。目的に応じて軸を選ぶと、分析が次の行動につながりやすくなります。
今四半期のHubSpot商談を業種別に分けて、
それぞれの勝率と主な失注理由を比較してください。
特に苦戦している業種があれば、共通する特徴も教えてください。聞き方で結果が変わる早見表
| 聞き方 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 期間 + オブジェクト名を明示 | 向いている場面定例の集計・レポート作成 | 注意点期間を省くと直近の一部データだけで答えが返ることがある |
| 「自分の担当分」と明示 | 向いている場面個人の商談・チケット確認 | 注意点明示しないと権限の範囲全体を対象に集計されることがある |
| 比較軸(業種・担当者・商品)を添える | 向いている場面勝敗パターンなどの深掘り分析 | 注意点軸を指定しないと大まかな要約で止まりやすい |
| 会社名・連絡先名を具体指定 | 向いている場面コール前ブリーフなど1件掘り下げ | 注意点表記ゆれがあると該当レコードが見つからないことがある |
曖昧な聞き方と具体的な聞き方の違い
同じ意図でも、聞き方ひとつで返ってくる答えの粒度は大きく変わります。「商談の状況を教えて」のような一言だけの指示は、Claudeがどの期間・どの範囲を対象にすべきか判断できず、大まかな要約で止まりがちです。
HubSpotの商談の状況を教えてください。この聞き方では、対象期間も担当範囲も指定されていません。返ってくる答えは全体のさわりだけになりやすく、次の行動につながりません。
今月クローズ予定のHubSpot商談を、自分の担当分に絞って
金額の大きい順に並べてください。今週中にフォローが必要な
ものには理由も添えてください。期間・担当範囲・並び順・欲しいアウトプットの形を1文に詰め込むほど、Claudeは無駄な確認のやり取りなしに欲しい答えへ最短で到達します。最初は詳しく書くのが面倒に感じても、慣れると定型のプロンプトを使い回すだけで済むようになります。
読み取り専用という前提でできないこと
Claude HubSpot連携はデータを返すだけで、HubSpot側のレコードを書き換えません。分析結果をもとに商談ステージを進める、連絡先にタグを付ける、チケットを担当者に割り当て直すといった操作は、HubSpotの画面か別のAPI連携で行う必要があります。分析と実行は別の作業だと割り切って使うのが安全です。
任せてよい分析・任せないほうがよい分析
読み取り専用という制約は弱点ではなく、向き不向きをはっきりさせる線でもあります。過去のデータを集計・要約する作業はClaudeが速く、正確にこなします。一方で、今この瞬間の最新状態を1件だけ確認したいときや、金額の桁を人間の目で二重チェックすべき重要な意思決定には、HubSpot本体の画面を直接見るほうが安全です。
| 用途 | 向き不向き | 理由 |
|---|---|---|
| 四半期の勝敗パターン集計 | 向き不向き向いている | 理由件数が多いほど手作業より速く正確 |
| 個別商談のステージ確認だけ | 向き不向きどちらでも良い | 理由件数が少なければHubSpot画面でも手間は同じ |
| 重要な契約金額の最終確認 | 向き不向き向いていない | 理由集計ミスの見落としを避けたい場面では原本の直接確認が安全 |
| 週次・月次の定例レポート作成 | 向き不向き向いている | 理由同じ形式を繰り返し作る作業ほど自動化の効果が大きい |
金額が絡む分析ほど、Claudeが返した数字をそのまま鵜呑みにせず、HubSpot上の集計機能やダッシュボードと突き合わせる習慣をつけておくと安心です。特に決裁に使う資料では、この突き合わせを省略しないことをおすすめします。
他のConnectorと組み合わせる
HubSpot単体でも十分に使えますが、Google DriveやSlackなど別のConnectorと同時に有効化しておくと、質問の幅が広がります。たとえば商談の状況をHubSpotから読み取りつつ、関連する提案書をGoogle Driveから探して要約する、といった横断的な依頼も一度の会話で完結します。複数のConnectorを同時に使う場合は、それぞれの権限設定が独立していることも覚えておくと混乱が減ります。定期実行に組み込みたい場合は、Coworkの機能を使った自動化が向いています。詳しくはCowork HubSpot自動化で扱っています。サポートチケット側の分析を組み合わせたい場合は、Zendeskチケット分析で扱っているMCPサーバー経由のアプローチが参考になります。
よくある質問
期待していた件数と違う結果が返ってきたときはどうすればいいですか
まず担当範囲の指定を見直します。「自分の担当分」「チーム全体」のどちらを対象にしたいかを明示していないと、接続したアカウントの権限が及ぶ範囲全体を対象に集計されることがあります。それでも数字が合わない場合は、HubSpot側の管理者に自分のアカウントの閲覧権限を確認してもらうのが確実です。
分析結果をもとにHubSpotのデータを直接更新できますか
できません。Claude HubSpot連携は読み取り専用です。商談ステージの変更や連絡先の編集は、分析結果を見た人がHubSpot側の画面で行う操作として切り分けておく必要があります。
会話の途中で対象期間を変えて聞き直せますか
聞き直せます。「先ほどの分析を今月分だけに絞ってください」のように、直前の回答を踏まえた聞き方も有効です。ただし新しいチャットを開始すると文脈は引き継がれないため、同じ会話の中で続けて質問するのがコツです。
商談データが多いと回答に時間がかかりますか
対象期間や対象範囲が広いほど、Claudeが参照するレコード数は増えます。四半期ごとなど範囲を区切って聞くほうが、待ち時間も回答の精度も安定しやすくなります。全期間を一度に指定するより、段階的に絞り込んでいくほうが結果的に早く欲しい答えへたどり着けます。
チーム全体の数字と自分の担当分をまとめて比較できますか
比較できます。「チーム全体の合計と、自分の担当分の内訳を並べて」のように両方を1回の質問に含めれば、Claudeが両方の集計を同じ回答の中で返してくれます。ただしチーム全体を見る権限が接続先のHubSpotアカウントに無い場合は、その部分の集計だけ返ってこない点に注意してください。権限が足りているかどうかは、管理者に一度確認しておくと後の混乱を避けられます。
まとめ
Claude HubSpot連携は、契約ライフサイクルの追跡から勝敗パターンの分析、チケットの優先度確認まで、営業やカスタマーサクセスの定例確認業務を質問文に置き換えられます。期間・担当範囲・比較軸を具体的に添えることが、精度の高い回答を引き出すコツです。書き込みができない制約を理解したうえで、分析はClaudeに、実行はHubSpot側にと役割を分けて使うと運用が安定します。
最初はここで紹介したプロンプト例をそのまま試し、自分のチームの言葉遣いや確認したい軸に合わせて少しずつ書き換えていくのが、無理なく定着させる近道です。慣れてきたら、毎週の定例確認をCoworkの自動化に任せる段階に進めます。