ClaudeとOntraを連携する方法 — 投資ファンド・法務向けの使い方
Ontra MCP Serverはエンティティ検索・所有構造トレース・義務チェックを自然文で行える読み取り専用のConnectorです。接続手順と権限の考え方、法務業務での使い方をまとめます。
Claude Ontra連携とは — 投資ファンド・法務向けに何ができるか
Ontra MCP Serverは、Ontra上のエンティティ・所有構造・ファンド・関係者・契約・税務区分・法域といったデータを、Claudeから直接自然文で照会できるConnectorです。開発元はOntra自身で、Connectorsディレクトリでは「Financial services」カテゴリーに分類されています。DocuSignのような読み書き両対応のConnectorと異なり、Ontraコネクタの対応操作は読み取りのみです。作成・変更・削除はできません。
対応する利用形態はClaude Web・デスクトップアプリ・モバイルアプリ・Claude Code・APIです。投資ファンド運用会社や法務部門のように、エンティティ構造の照会が日常的に発生する業務ほど、複数の管理画面を行き来せずに済む恩恵が大きくなります。
Ontraの公式ページでは、単なるConnectorではなく「Ontra MCP Server」という名称が使われています。MCP(Model Context Protocol)のサーバーとして実装されていることを明示した表現で、ClaudeだけでなくMCPに対応する他のAIツールからも同じ仕組みで接続できることを示しています。
投資ファンドの実務では、1つの投資案件に対して複数のSPV(特別目的事業体)を国・地域ごとに重ねる構造を取ることが珍しくありません。エンティティの数が増えるほど、所有構造を人手で追跡するコストも増えます。Ontraコネクタは、この構造をOntra側にすでに登録されたデータとして横断照会する用途に向いています。
claude.aiでOntraを接続する手順
- claude.aiで「Customize」→「Connectors」を開く
- 一覧からOntraを探し「Connect」をクリックする
- OntraのOAuth認証画面でサインインする
- 表示される権限を確認し、アクセスを許可する
認証はOAuthで、公式の案内では接続作業自体は1分程度で終わるとされています。接続後の照会結果は、接続したアカウントが既にOntra側で持つ権限の範囲に限られます。
Ontraコネクタでできること
公式に案内されている使い方は3つの型に分かれます。
| できること | 依頼の例 |
|---|---|
| エンティティ検索 | 依頼の例Fund IVの構造下にある法人をすべてリストし、それぞれの法域を教えて |
| 所有構造トレース | 依頼の例Acme Holdings LLCの所有構造を、最終的な親会社までOntraから追って |
| 義務チェック | 依頼の例Fund IIIのサイドレターのうち、MFN条項を含むものはどれ |
エンティティ検索と所有構造トレースは、投資先の階層構造を人手で図に起こす作業を自然文の指示で代替します。義務チェックはサイドレター(投資家との個別契約)に含まれる条項を横断的に洗い出す用途です。MFN(最恵国待遇)条項のような特定の義務を追跡する場面で特に有効です。
エンティティ検索で返る情報には、法域(jurisdiction)と税務区分(tax classification)がエンティティごとの個別項目として含まれます。「Fund IVの法人をすべて」のような依頼でも、法域や税務区分だけを抜き出して一覧化するよう追加で指示すれば、規制当局への報告で必要な粒度の内訳をその場で作れます。所有構造トレースは、Ontra側に親子関係のデータが最終親会社まで登録されている場合にそこまで到達します。途中の階層で関係データが未登録だと、トレースはその手前で止まります(詳細は後述の「よくあるつまずき」を参照)。
読み取り専用という設計が投資ファンド運用に向く理由
Ontraコネクタが読み取りのみに絞られているのは、投資ファンド運用の実務と相性が良い設計です。エンティティ構造や契約条項の照会は日常的に発生します。一方で、それらを変更する操作はコンプライアンス上の統制が厳しく、変更権限を持つ担当者に限定されているのが通例です。読み取り専用のConnectorは、この統制をそのまま保ったまま照会業務だけを効率化します。
業務SaaSへの接続を読み取り専用から始める、という順序はOntraに限らず共通する考え方です。段階的にアクセス範囲を広げる設計の詳細は業務SaaS連携は読み取り専用アクセスから始める理由にまとめています。
利用できるプランと範囲
Web版のConnectorは、Claude・Cowork・Claude Desktop・Claude Mobileの無料プランを含む全プランで利用できます。Ontraコネクタ自体は無料プランでも接続できますが、実際に照会できるデータはOntra側のアカウントで契約しているプランと権限に依存します。Ontraのアカウントを持たない場合、接続はできてもデータは取得できません。
権限とセキュリティの扱い
Ontraコネクタの照会結果は、接続したアカウントが既にOntraで持つ権限をそのまま反映します。閲覧権限のないエンティティやファンドの情報は、Claudeを介しても表示されません。
Team・Enterpriseプランで組織展開する場合、接続の履歴や操作がどこまで追跡できるかは別の関心事です。読み取り専用のConnectorであっても、誰がいつ何を照会したかを組織側で把握しておきたい場合があります。権限設定と監査ログの範囲の違いはClaudeコネクタの権限設定は監査ログでどこまで追えるかで扱っています。
Ontraとの通信は暗号化されますが、データそのものはOntra自身のインフラで処理され、処理場所が米国外になる場合があります。EnterpriseプランのUS-only inference設定は、Claude側の推論実行地域を制御するものであり、接続先であるOntraのデータ処理場所までは変更しません。エンティティ構造や所有関係のような機密性の高い情報を扱う場合は、この違いを踏まえておく必要があります。
Team・Enterpriseプランでは、Connectorsはプライベートプロジェクトでのみ利用できます。Ontraのデータを同期した会話は、他のメンバーと共有できない設計です。投資先の所有構造のような機微情報を扱う場合、この制限がそのまま誤共有の防止にもなります。
法務・コンプライアンス業務での活用シーン
投資ファンド運用会社の法務・コンプライアンス部門では、次のような場面でOntraコネクタが使えます。
新規投資の実行前には、投資先のエンティティ構造を最終親会社までさかのぼって確認する作業が発生します。所有構造トレースの依頼1つで、階層図を手作業でたどる時間を短縮できます。
サイドレターの内容確認では、複数のファンドにまたがるMFN条項や優先権条項を横断的に洗い出す作業が定期的に発生します。義務チェックの依頼は、この横断確認をファンド単位でまとめて実行できます。
規制当局への報告準備では、対象エンティティの法域と税務区分を一覧化する必要があります。エンティティ検索の依頼で、法域ごとの内訳をまとめて取得できます。
よくあるつまずき
照会結果が想定より少ない
接続したアカウントに閲覧権限のないエンティティやファンドは、検索結果から自動的に除外されます。件数が少ないと感じたら、Ontra側でそのアカウントに付与されている権限範囲を先に確認します。
所有構造トレースが途中で止まる
Ontra側にエンティティ間の関係が登録されていない場合、トレースはその時点で止まります。Claude側の不具合ではなく、Ontra側のデータ登録状況が最新かどうかをまず確認します。
契約書の作成や修正を頼んでも実行されない
Ontraコネクタは読み取り専用です。契約書の作成・送付のような書き込み操作が必要な場合は、DocuSignのような読み書き両対応の別のConnectorを新たに接続します。
接続がうまくいかない、途中で切れる
まず安定したインターネット接続があるか、Ontraアカウントが有効か、必要な権限や契約プランの条件を満たしているかを順に確認します。それでも解決しない場合は、「Customize」→「Connectors」から一度切断し、再接続すると解消することがあります。
よくある質問
EnterpriseのOwnerは接続先を制限できますか
はい。検証済みドメインのConnectorを組織外のClaudeアカウントから接続できないよう制限できます。投資ファンド運用会社のように機密性の高いエンティティデータを扱う組織では、この制限をあらかじめ有効にしておくと、個人アカウント経由での誤接続を防げます。
DocuSignのような読み書き両対応Connectorとの組み合わせ
Ontraで所有構造や義務を確認したうえで、実際の契約書作成・送付まで進めたい場合は、読み書き両対応のConnectorを別途接続する構成になります。たとえば契約書の作成・送付に対応するDocuSignコネクタと組み合わせると、照会はOntra、締結の実務は別のConnectorという役割分担になります。読み取り専用という設計を崩さずに業務全体をカバーでき、1つのConnectorに読み取りと書き込みの両方を担わせるより、権限の性格が異なる業務ごとにConnectorを分けたほうが、事故が起きたときの影響範囲も特定しやすくなります。
まとめ
Ontraコネクタは、エンティティ検索・所有構造トレース・義務チェックを自然文で行える読み取り専用のConnectorです。投資ファンド運用のように照会は日常的でも変更権限は厳しく統制されている業務と相性が良く、既存のOntra権限をそのまま引き継ぐため、接続によってアクセス範囲が広がることはありません。契約書の作成・送付まで任せたい場合は、読み書き両対応の別のConnectorと組み合わせて使う設計になります。