ClaudeとPipedriveを連携する方法 — 案件・連絡先を会話で更新する
Pipedrive公式のコネクタで、案件・連絡先・組織・リードをClaudeから検索し更新できます。接続手順、32個のツールの役割、書き込みを絞る設定、Claude Codeからの接続をまとめます。
Claude Pipedrive連携とは — 何ができるか
Pipedriveコネクタは、Pipedrive自身が作って保守している公式の連携です。CRMの案件・連絡先・組織・リード・活動・メモを、Claudeとの会話から検索し、作成し、更新できます。ディレクトリ上では「Anthropic verified」の表示が付き、追加時期は2026年8月です。
接続先のURLは https://mcp.pipedrive.ai/mcp で、Pipedriveがホストしています。サインインは必須で、認証はOAuthです。Claudeが触れるのは接続したユーザーが権限を持つデータだけです。
営業担当がPipedriveの画面を行き来してやっていた作業が、会話に寄ります。
- 更新が止まっている案件を条件で抜き出す
- 商談メモを案件に残し、次回の活動を登録する
- 連絡先を作って既存の組織にひも付ける
同じ営業系のコネクタとの位置づけはClaude営業連携ガイドで比較しています。この記事はPipedriveに絞ります。
前提 — 必要なアカウントとプラン
Pipedrive側は、有料プランのアカウントが必要です。コネクタページには「Available on all paid Pipedrive plans」とあり、無料の試用や有料でない状態での利用可否は書かれていません。
Claude側のWeb版コネクタは、Claude、Cowork、Claude Desktop、Claude Mobileの全ユーザーが使えます。Pipedriveの案件データに届く範囲は、Claude側のプランではなく、Pipedrive側でそのユーザーが持つ権限で決まります。ページも「respecting your existing user permissions」と説明しています。
claude.aiでPipedriveを接続する手順
ディレクトリから追加する手順は、他のディレクトリ掲載コネクタと同じです。
- claude.aiで「Customize」→「Connectors」を開く
- ディレクトリからPipedriveを探し、「Connect」を押す
- Pipedriveのアカウントでサインインする
- 表示された権限を確認して許可する
接続後は、チャット左下の「+」メニューから「Connectors」を開き、Pipedriveをオンにした会話で使えます。
Team・Enterpriseプランでは順序が変わります。OwnerまたはPrimary Ownerが組織でコネクタを有効化しても、それだけでは誰も使えません。メンバーは各自でPipedriveにサインインします。例外はEnterprise-managed auth(ベータ)で、組織が1回認可すれば、メンバーは初回ログイン時にアクセスを引き継ぎます。
32個のツールと5つの役割
コネクタページには「Show all 32 tools」と表示され、展開すると次の名前が並びます。名前から役割を分けると、5つの系統になります。
| 系統 | ツール | できること |
|---|---|---|
| 案件 | ツールaddDeal / getDeal / getDeals / searchDeals / updateDeal | できること案件の作成・取得・検索・更新 |
| 連絡先・組織 | ツールaddPerson / getPerson(s) / searchPersons / updatePerson / addOrganization / getOrganization(s) / searchOrganization / updateOrganization | できること人と会社のレコードの検索・作成・更新 |
| リード | ツールaddLead / getLead(s) / searchLeads / updateLead / convertLeadToDeal / getLeadConversionStatus | できることリードの管理と案件への変換 |
| 活動・メモ | ツールaddActivity / getActivity / getActivities / updateActivity / addNote / getNote(s) / updateNote | できること予定やタスクの登録、メモの記録 |
| ステージ | ツールgetStage / getStages | できることパイプラインのステージ構成の取得 |
(s) は単数形と複数形の2本を1行にまとめた表記です。
一覧に、削除を意味する名前(delete系)は見当たりません。書き込み系はadd・update・convertで、検索と取得は読み取り系です。レコードを消す操作はClaudeからは行わず、Pipedrive側の画面で扱う設計になっています。ただしツール名は公開ページの表記で、各ツールの引数や挙動の詳細は公式ページには載っていません。
getStages が独立しているのは実務で効きます。「Proposal Sentに動かして」と頼むとき、Claudeはまずステージの一覧を取得し、名前から対象を特定できます。
案件・連絡先・組織を操作するプロンプト例
コネクタページの例文に沿って、使い方を作業別に並べます。実際にどのツールが呼ばれるかは、会話ごとに変わります。
検索・絞り込み
更新が2週間ない、1万ユーロ超の進行中案件をすべて出してAcmeの連絡先を全員出して、直近のやり取りも見せて作成・更新
来週月曜のフォローアップ活動を作って、今日の打ち合わせメモを案件に追加してAcmeの案件をProposal Sentに移して、金曜のフォローを予定に入れてTechCorpのSarah Leeの連絡先を作って、既存の組織にひも付けて更新系の依頼は、1回の指示で複数の書き込みが走ります。最後の例は、連絡先の作成と組織の検索・ひも付けを1つの依頼で頼んでいます。
パイプラインの進み具合を確認する用途は、コネクタページの機能欄にも「Review pipeline progress, recent activities and customer interactions」とあります。集計や報告書にまとめる流れはClaudeでCRMデータから営業レポートを作る方法に、商談前の下調べはClaudeで商談準備をCRM連携で効率化する方法にまとめています。
書き込みを絞る — Team・Enterpriseの設定
Pipedriveコネクタは検索専用ではありません。案件の更新やメモの追加ができるため、組織で使うなら書き込み側を先に絞ると安全です。
Team・EnterpriseプランのOwnerは、「Customize」→「Connectors」でPipedriveを選び、Tool permissionsを設定できます。読み取り系と書き込み系にカテゴリが分かれ、それぞれ「Always allow」「Needs approval」「Blocked」から選びます。この設定は組織全体に効き、個人は上書きできません。
考えられる組み合わせは次のとおりです。
| ツールの種類 | 設定の例 | 理由 |
|---|---|---|
| search・get系 | 設定の例Always allow | 理由読むだけで元に戻す必要がない |
| add・update系 | 設定の例Needs approval | 理由案件やステージの変更は実行前に確認したい |
| convertLeadToDeal | 設定の例Needs approval | 理由リードから案件への変換は、後から整理し直す手間が出る |
Claude側で書き込みを許可しても、Pipedrive側でその人に編集権限がなければ変更はできません。Claude側の制限は権限を広げず、狭めるだけです。設定でつまずきやすい点はClaude Connectorsの権限設定でよくある失敗と対策を参照してください。
Claude CodeからPipedriveに接続する
ターミナルのClaude Codeからも、同じMCPサーバーをつなげます。Claude Codeはリモートのhttp形式のMCPサーバーを claude mcp add で登録します。
claude mcp add --transport http pipedrive \
https://mcp.pipedrive.ai/mcp登録後、Claude Code内で /mcp を開き、OAuthの認証を済ませます。認証が切れたときも /mcp から再認証します。
CRMの更新をスクリプトや定期タスクに組み込みたいときは、この経路が向きます。一方、営業担当が日常的に会話で使うなら、claude.aiのディレクトリからの接続で足ります。HubSpotの場合の違いはClaude HubSpot連携にあります。
HubSpot・Zoho CRMと何が違うか
同じ営業系のコネクタとして、HubSpotとZoho CRMがあります。Pipedrive側の特徴は、ページの記載から次の3点です。
- ホストがPipedrive自身(
mcp.pipedrive.ai)で、追加時期は2026年8月と新しい - リードから案件への変換(convertLeadToDeal)と変換状況の確認が専用ツールになっている
- 削除系のツール名が一覧に見当たらない
Zoho CRMのコネクタは書き込みに削除系を含み、リージョン別のURLを持ちます。詳細はClaudeとZoho CRMを連携する方法にあります。削除が不要なチームには、Pipedriveの構成のほうが事故の範囲が狭くなります。
セキュリティと使う前の確認
ディレクトリのページには、開発者を信頼できる場合にのみコネクタを使うよう促す注意書きがあります。Anthropicはコネクタが提供するツールを管理しておらず、想定どおり動くことや後から変わらないことは確認できないという趣旨です。このコネクタはPipedrive自身が保守していますが、案件の金額や顧客情報を扱うため、接続時に表示される権限は読んで許可します。
通信は暗号化され、Claudeは接続したユーザーが元のサービスで閲覧できる範囲の内容だけを扱います。複数のコネクタを同時に有効にすると、ツール定義の読み込みが文脈を圧迫します。調整はClaudeのツールアクセス設定で扱っています。
よくあるつまずき
コネクタがディレクトリに出てこない
Team・Enterpriseでは、Ownerが組織側で先にConnectorsを有効化していないと、メンバーの画面に選択肢が出ません。個人プランでは検索語を「Pipedrive」にして探します。
組織で有効にしたのに使えないメンバーがいる
有効化と個人の認証は別の工程です。メンバーが各自でPipedriveにサインインします。Enterprise-managed authを使う場合だけ、この個別認証が省けます。
更新の依頼が通らない、または一部のレコードが見えない
Pipedrive側の権限が原因のことが多いです。Claudeの許可設定を「Always allow」にしても、Pipedriveでそのユーザーに編集権限がなければ、変更はできません。まずPipedrive側で同じ操作を手動で試して確かめます。
別のコネクタが先に呼ばれる
ZoomInfoやHubSpotなど、似た領域のコネクタを同時に有効にしていると、どちらを使うか迷う場合があります。依頼文に「Pipedriveの案件で」と名指しすると安定します。
まとめ
Pipedriveコネクタは、案件・連絡先・組織・リード・活動・メモを会話から検索・作成・更新できる連携です。32個のツールは読み取りと書き込みに分かれ、削除を意味する名前は一覧にありません。Team・Enterpriseでは、add・update系をNeeds approvalにして検索系を開けておく構成が始めやすい形です。個人で使う場合も、実際の権限はPipedrive側で決まるため、まずPipedrive上のユーザー権限を確認してから接続します。