Claudeで特許の先行技術調査を下調べする範囲と限界

出願前に「似た技術はすでにあるか」を知りたいとき、ClaudeのResearchで下調べを始める手があります。ただし、Researchが集めるのはWeb上の情報と接続した社内ツールの情報です。特許公報そのものを網羅して調べる機能として説明されているわけではありません。

結論を先に書きます。Researchに任せやすいのは、近い技術の洗い出しと、検索語の候補づくりまでです。公報の請求項を読む作業、分類コードを当てる作業、審査の経過を見る作業は、特許庁系のデータベースであるJ-PlatPatで人が行います。この記事では、その分け目を機能の仕様から引きます。

Researchは何を調べる機能で、特許公報はどこに入るか

Researchは、Claudeが複数の検索を重ねながら、次に何を調べるかを自分で決めて進める機能です。ヘルプセンターによると、回答には確認しやすい引用が付きます。使えるのは有料プラン(Pro、Max、Team、Enterprise)で、Web版、Claude Desktop、モバイルが対象です。

動かすには、Web検索をオンにしておく必要があります。調べる範囲は、Web全体と、接続済みの社内の情報源(Gmail、Googleカレンダー、Googleドキュメントなど)です。

ここで押さえたいのは、Researchの説明に「特許データベースを検索対象にする」という記載がないことです。Web上で公開されているページは読めても、J-PlatPatのように検索画面から条件を入れて引くデータベースの中身を、Researchが網羅的に引けるかは説明されていません。

そのため、「Researchで調べて何も出なかったから先行技術はない」とは言えません。見つからなかったのは、Researchの検索範囲に入っていなかっただけかもしれないからです。

下調べでClaudeに任せやすい作業

先行技術調査は、大きく分けると「探す言葉を決める」「公報を集める」「請求項を読んで比べる」の3段階です。Researchが力を出しやすいのは最初の段階と、公報以外の資料集めです。

発明の説明を「別の言い方」に開く

特許公報では、日常の言葉とは違う用語で技術が書かれていることが多くあります。たとえば「スマホの画面をなぞって拡大する」仕組みは、公報では「タッチパネル上の指の移動量に応じた表示倍率の変更」のように書かれます。

この言い換えの候補出しは、Researchを使わなくても通常の会話でできます。ヘルプセンターは、Web検索は1〜2回の呼び出しで足りる単純な事実確認向き、Researchは5回以上の呼び出しで複数の情報源を統合する調査向き、と使い分けを示しています。言い換えの候補だけなら会話で足り、公開資料の洗い出しまで広げるときにResearchを使う、という分担が合います。

近い技術の洗い出しはResearchの出番

次のような依頼文は、Researchの使い方として公式の説明に沿っています。例として組んだ文面です。

以下の技術について、公開されている近い仕組みを調べてください。
製品、論文、技術ブログ、公開済みの特許に触れた記事を対象にします。
 
【技術の説明】
(公開しても差し支えない範囲の一般的な説明)
 
【知りたいこと】
- 同じ課題を解く既存の方式と、その仕組みの違い
- 技術分野を表す用語の別名(日本語と英語)
- 出典ごとの公開日
 
出典のURLを付け、確認できなかった点は推測で埋めずに
「不明」と書いてください。

ヘルプセンターには、Researchが動かないときは「Claude, please use the research tool to…」のように明示すればよい、という案内があります。社内の資料を引いてほしいのに引かれないときも、「関連する文脈を〔情報源〕から取ってください」と指示する形が示されています。

出力は検索の入口として使う

Researchが返す引用付きの報告は、そのまま調査結果として扱うより、J-PlatPatで試す検索語と、読むべき文献を絞る入口として使うほうが合います。出典の公開日が付いていれば、自分の出願日より前に公開された資料かどうかを後から並べ替えられます。

人がJ-PlatPatで見る部分

J-PlatPatは、INPIT(工業所有権情報・研修館)が無料で提供する検索・閲覧サービスです。日本だけでなく欧米などの特許・実用新案、意匠、商標、審決の公報情報と、手続や審査経過といった法的状態(リーガルステイタス)の情報が収録されています。

INPITの概要ページには、特許と実用新案について次の機能が並んでいます。

• 番号照会(OPD照会を含む)
• テキスト検索
• 分類照会(PMGS)
• 検索結果や文献表示画面の経過情報ボタンから参照できる経過情報

Claudeに任せにくい作業は、このうち公報の中身を確かめる側に集まります。

分類を付けて絞り込む

特許と実用新案の検索では、2018年3月12日から、特許分類とキーワードを掛け合わせた検索、近傍検索、外国特許公報(米国・欧州・国際出願)の英文テキスト検索が使えると説明されています。Claudeが出した検索語の候補は、ここで分類と組み合わせて試すと、取りこぼしを減らす材料になります。

分類の候補をClaudeに尋ねることはできます。ただし、その分類が本当にその技術を指すかは、分類照会で定義文を読んで確かめる必要があります。分類は公的な体系で、会話で聞いた内容が最新の改訂に沿っている保証がないからです。

パテントファミリーと審査経過を見る

番号照会の画面で検索対象をOPD照会にして文献番号を入力すると、同じ発明について日米欧中韓の五大特許庁などに出願されたパテントファミリーの手続・審査情報を参照できます。引用文献情報や特許分類情報もまとめて見られます。

自分の発明に近い公報を見つけたとき、その出願が登録に至ったのか、拒絶されたのか、外国でどう審査されたのかは、公報の本文には載っていません。この経過はJ-PlatPatの経過情報の領分です。

見つからなかったときの読み方

先行技術調査の結論は、「見つかった」なら言えても、「ない」とは言いにくい種類のものです。見つからない理由は複数あります。

4つ目の公開前の出願については、日本の特許制度では出願から原則として一定期間後に公開される仕組みがあるため、直近の他者の出願は検索に現れません。ここは制度の説明であり、Claudeの機能の問題ではありません。

Researchの報告に「類似の特許は見当たらない」と書かれていたら、その文は「Researchが見た範囲では」という限定付きの話です。出願や事業判断の根拠にするなら、同じ検索語でJ-PlatPatを自分で引き、分類を付けて結果を見比べる作業が残ります。

入力する内容は、公開済みの範囲にとどめる

発明を相談するときに、まだ公開していない内容を詳しく書くと、別の問題が生じます。秘密保持の約束がないサービスに情報を載せると、新規性を失うおそれがあるためです。この論点は、弁理士がClaudeで生成AIを使うときのガイドラインの記事で、ガイドラインの記述と契約形態ごとの確認手順を整理しています。

下調べの段階では、次のように入力を分ける方法があります。

• 依頼文には、課題と技術分野を一般的な言葉で書く
• 構成の細部、数値、実験結果は書かない
• 出願前の図面や明細書の草稿を貼り付けない

近い技術の洗い出しは、公開情報を相手にする作業です。自分の発明の細部を渡さなくても、課題と分野の説明があれば成り立ちます。

発明そのものをClaudeと考えたときの扱いは別の話で、発明者は自然人に限るという判決との関係をClaudeで発明を作ると特許は取れるかにまとめています。

使う順番の組み立て例

ここまでの分担を、実際の作業順にすると次のようになります。

Researchを使う場面は2番目に集約されます。3番目以降は、Claudeが出した材料を人が検証する工程です。取引先の信用調査をResearchで整理する使い方はClaudeで取引先与信の見直しを進めるに載せていますが、特許では「見つからなかった」ことの重みがそれと違います。

利用量の面で気をつけること

Researchは通常の会話と同じ利用上限の対象です。ただし、複数の情報源を取得して詳しい回答を返すため、上限の消費は通常の会話より速くなることがあります。分野を変えて何度も調べ直すと、その日の残りが減ります。

調べる範囲が広いと感じたら、技術分野ごとに依頼を分けるか、最初の1回は課題の言い換えだけを会話で済ませてからResearchに進むと、無駄な呼び出しを減らせます。

まとめ

ClaudeのResearchは、特許調査そのものを置き換える機能ではなく、検索の入口をつくる機能として扱うのが仕様に合っています。言葉の言い換えと、公開されている近い技術の洗い出しは任せやすく、公報の網羅、請求項の読み比べ、審査経過の確認はJ-PlatPatで人が行う作業です。

「Researchで見つからなかった」は、先行技術がないという意味にはなりません。見つからなかったという結果は、検索範囲と用語を変えて別の経路で確かめる出発点です。